我國鋼桶包裝行業(yè)發(fā)展研究
文/胡博文、蔣國強
（一）行業(yè)發(fā)展概況、市場規(guī)模
1、行業(yè)發(fā)展概況
中國包裝業(yè)包括紙品包裝、金屬包裝、塑料包裝、包裝印刷、玻璃包裝、包裝機械制造和其他包裝產(chǎn)品等七個子行業(yè)。
金屬包裝容器是指金屬薄板制造的薄壁包裝容器。它廣泛應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)藥品包裝、日用品包裝、儀器儀表包裝、工業(yè)品包裝及軍火包裝等方面。金屬包裝因為其材質(zhì)特性，比一般包裝抗壓能力好，方便運輸，不易破損，回收利用率高。金屬包裝具有防腐蝕性，耐久性強的特點，同時金屬罐印刷附著力強，色彩的牢固度、光亮度相較其它包裝材質(zhì)有著較強的優(yōu)勢。
中國金屬包裝行業(yè)經(jīng)過三十多年的快速發(fā)展，中國金屬包裝業(yè)現(xiàn)已形成包括印涂裝、制罐、制蓋、制桶等產(chǎn)品的較為完善金屬包裝工業(yè)體系。其主要產(chǎn)品可分為：印涂鐵、飲料罐（包括鋁制兩片飲料罐；鋼制兩片飲料罐、馬口鐵三片飲料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、氣霧罐（馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲劑罐、化妝品罐、工業(yè)和家居護理罐等）、化工罐、200升以上的鋼桶和金屬蓋產(chǎn)品（皇冠罐、旋開罐、易拉罐等），金屬包裝產(chǎn)品線豐富，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊。金屬包裝生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布在全國各地，其中七成以上在沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，金屬包裝已成為中國包裝工業(yè)的重要門類之一，擁有廣闊的發(fā)展前景。
在金屬包裝中，金屬桶是用金屬板制成的容量較大的容器；金屬罐是用金屬薄板制成的容量較小的容器（有密封和不密封兩類）；金屬氣霧罐是由能夠承受一定內(nèi)壓力的不透氣的金屬殼體和閥門等組成的金屬容器；金屬封閉器是加在容器里并防止內(nèi)裝物受污染。
從我國第一只鋼桶于1908年生產(chǎn)至今，鋼桶產(chǎn)品可謂經(jīng)歷了多次的發(fā)展變化。改革開放后，隨著中國對外開放和經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼桶包裝業(yè)迎來了高速發(fā)展期。制桶企業(yè)已逾千家，產(chǎn)量已過億只，我國已成成為當(dāng)今世界的鋼桶工業(yè)制造大國，不僅產(chǎn)量居世界首位，而且技術(shù)和設(shè)備都已達(dá)到了世界先進(jìn)水平。
2、行業(yè)市場規(guī)模
近幾年來，在我國包裝業(yè)市場規(guī)模中，金屬包裝占比上升至百分之十二，位居行業(yè)第三位。而金屬包裝相比于銷售收入排名前兩名的塑料包裝和紙品包裝，金屬包裝其產(chǎn)品的利潤率較高，整個金屬包裝市場顯現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2015年，我國塑料包裝、紙包裝、金屬包裝位列主營業(yè)務(wù)收入以及累計利潤總額前三甲。
（數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會）
2015年全國包裝行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入行業(yè)小類占比情況
（數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會）
由圖可以看出，2015年全國包裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入中，塑料包裝份額最大，占39.65%，其中：塑料薄膜23.36%、塑料箱和容器16.29%；紙包裝第二，占30.09%；金屬包裝容器第三，占12.27%。相應(yīng)的，塑料包裝累計利潤總額份額也是最大的，達(dá)到37.78%，其中：塑料薄膜20.25%、塑料箱和容器17.53%，利潤率最低；紙包裝第二，占30.04%，利潤率第二；金屬包裝容器第三，占12.32%，利潤率最高。
隨著我國包裝工業(yè)的快速發(fā)展，包裝生產(chǎn)在促進(jìn)國民經(jīng)濟建設(shè)、改善人民群眾物質(zhì)文化生活中的地位作用的日益顯現(xiàn)，加上居民人居消費能力的持續(xù)增長，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已在2009年底超越日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)國。2014年全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到16200億。到2015年，中國包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值可望突破17680億元，平均年增速16%。而金屬包裝總量將突破1000億元，平均增速8%-10%，預(yù)計到2018年金屬包裝行業(yè)規(guī)模將突破1200億元。
2010年我國鋼桶制造企業(yè)約有800家左右。全國各類鋼桶總產(chǎn)量已達(dá)到1億只以上，其中200升鋼桶總產(chǎn)量接近8000萬只。產(chǎn)品規(guī)格和種類已達(dá)到國際化，國內(nèi)制桶設(shè)備、鋼桶配件、原輔材料等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也已形成規(guī)模，中國制桶業(yè)步入了技術(shù)發(fā)展的進(jìn)步時期。伴隨著國內(nèi)制桶設(shè)備的技術(shù)大幅度提高，設(shè)備大量出口，制桶企業(yè)開始大規(guī)模擴張和進(jìn)行技術(shù)改造。近幾年國內(nèi)鋼桶市場需求量猛增，各類鋼桶制造企業(yè)如雨后春筍般的紛紛開立。截止2015年底，我國鋼桶制造企業(yè)已達(dá)千家，年產(chǎn)200升鋼桶已過億只。根據(jù)中包聯(lián)鋼桶專業(yè)委員會對其168家會員單位進(jìn)行統(tǒng)計，其中年產(chǎn)500萬只以上的有3家，年產(chǎn)300萬只以上的有3家，年產(chǎn)100萬只以上的11家，年產(chǎn)50萬以上的有23家，年產(chǎn)30萬只以上的有47家，年產(chǎn)30萬只以下的有81家。根據(jù)行業(yè)專家估計，2015年全國200升鋼桶總產(chǎn)量應(yīng)該在1.2億只左右。
（二）行業(yè)競爭格局
金屬包裝企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高，主業(yè)突出、規(guī)模龐大擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團尚未形成，相比其他世界級的金屬包裝行業(yè)公司相比仍有一段距離，行業(yè)仍處于成長階段。目前我國金屬包裝企業(yè)數(shù)量眾多，但在規(guī)模、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象和市場份額上真正具有競爭力的企業(yè)數(shù)量并不多，這些企業(yè)主要競爭方式主要通過成本競爭、品牌競爭、服務(wù)競爭、以及組合競爭等。
隨著我國居民生活水平的不斷提高，國內(nèi)用戶對金屬包裝的質(zhì)量和性能的要求越來越高，個性化定制需求突出，未來行業(yè)的競爭將是全方位的，企業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)能力、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟實力、產(chǎn)品價格等因素決定企業(yè)的競爭力�？梢灶A(yù)見，未來市場將不斷趨向集中，一些技術(shù)研發(fā)能力強，產(chǎn)品質(zhì)量高，經(jīng)濟實力強且具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將占有越來越多的市場份額。
（三）行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）產(chǎn)業(yè)整合升級，推行環(huán)保清潔生產(chǎn)，金屬包裝產(chǎn)業(yè)全面提升
規(guī)模化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化是現(xiàn)代金屬包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢。無論是產(chǎn)業(yè)升級還是企業(yè)升級，質(zhì)量是核心。企業(yè)高效推動產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級，從所用的原材料、工藝、設(shè)計都應(yīng)該向國際標(biāo)準(zhǔn)、國際規(guī)范靠攏。未來幾年，下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合趨勢初步顯現(xiàn)。隨著環(huán)境問題日益突出，國家加大力度治理環(huán)境問題，全力落實“節(jié)能減排”的長期發(fā)展戰(zhàn)略，金屬包裝行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將通過行業(yè)并購與投資的方式，迅速向外擴張形成跨地區(qū)、跨產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)集團，以實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)大片區(qū)化布局，部分規(guī)模小、生產(chǎn)效率低、實力弱的企業(yè)將被整合或逐漸淘汰出局。
伴隨著社會環(huán)保意識的提高及國家大力推行清潔生產(chǎn)，我國相繼出臺循環(huán)經(jīng)濟方面相關(guān)的政策法規(guī)，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對清潔生產(chǎn)、控制廢棄物和減少有害物質(zhì)的污染排放實行專項扶持。為解決鋼桶涂裝的環(huán)境污染問題，我國目前已有許多鋼桶制造企業(yè)采用了節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)設(shè)備，減少污染廢氣的排放，同時節(jié)約能源。
（2）核心企業(yè)從包裝產(chǎn)品制造商向包裝整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變
金屬包裝行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，只有具備較強資本實力的企業(yè)才能實現(xiàn)規(guī)模擴張和裝備升級，進(jìn)而形成規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。鋼桶包裝位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，行業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力相對較弱，主要通過節(jié)約成本、提高生產(chǎn)效率和不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模來提升企業(yè)盈利能力。下游行業(yè)近年來隨著我國經(jīng)濟增長，進(jìn)一步加大了對金屬包裝產(chǎn)品的需求，促進(jìn)了金屬包裝行業(yè)的發(fā)展。
目前，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到這一形勢，正力推企業(yè)從包裝產(chǎn)品制造商向包裝整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變，即以傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品制造為依托，逐步向包裝材料研發(fā)、包裝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改造、包裝產(chǎn)品整體設(shè)計方向拓展，最終為下游用戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造到下游產(chǎn)品灌裝、倉儲和運輸?shù)娜追⻊?wù)，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的縱向延伸，進(jìn)而提升企業(yè)的整體盈利能力。
（3）鋼桶包裝行業(yè)整合紅利初現(xiàn)，產(chǎn)品多元化趨勢已經(jīng)形成
分散化的競爭格局，為龍頭企業(yè)通過兼并收購做大做強提供了歷史機遇。國內(nèi)鋼桶生產(chǎn)企業(yè)已過千家，但產(chǎn)量超過百萬的企業(yè)不足百家，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)效率低，屬于市場補缺型企業(yè)。近年來，金屬包裝制造企業(yè)巨頭已經(jīng)嶄露頭角，集團化的發(fā)展，可能會使國內(nèi)制桶企業(yè)數(shù)量逐步減少，淘汰生產(chǎn)率低、產(chǎn)品質(zhì)量差、市場占有量小的小型企業(yè)。行業(yè)集中度的提升趨勢日趨明顯，擁有客戶、技術(shù)、資金優(yōu)勢的鋼桶企業(yè)將分享行業(yè)整合的紅利。
隨著鋼桶行業(yè)的發(fā)展，形式單一的200升鋼桶占據(jù)大半時期逐漸過去。近十年來，鋼桶產(chǎn)品已逐步形成多元化的發(fā)展趨勢。不僅200升鋼桶已出現(xiàn)多種不同的形態(tài)需求，而且其它容器的鋼桶更是顯現(xiàn)了多種多樣的品類。多色桶、縮徑桶、W筋桶、鋼塑復(fù)合桶、核廢料桶、錐形桶等五花八門。隨著鋼桶應(yīng)用日益廣泛，鋼桶的類型也越來越多，大大的豐富了鋼桶企業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)。
